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方德信泰合家族辦公室發(fā)布會在滬成功舉辦

發(fā)布日期： 2023-03-02 16:52:04 來源：壹點網

2月26日，由方德信泰合家族辦公室主辦，新方德科技集團承辦，大成律師事務所協(xié)辦，新方德科技集團、大成律師事務所、中準會計師事務所、上海人壽、中原信托支持的“方德信泰合家族辦公室發(fā)布會”圓滿舉行。

據悉，出席此次大會的有新方德科技集團創(chuàng)始人蔡夢晨女士、新方德科技集團總經理邢耀先生、方德信泰合家族辦公室執(zhí)行總裁馮巖先生、大成律師事務所上海家族信托法律實務研究中心牽頭人周天林先生、中準會計師事務所上海分所執(zhí)行合伙人張佳女士、上海人壽高凈值業(yè)務負責人安筱奕先生、中原信托有限公司家族信托辦公室總經理朱夙哲女士、以及方德家辦合作伙伴、各業(yè)界精英、媒體等，約70人參加本次發(fā)布會。

▲活動現場

會議伊始，新方德科技集團總經理邢耀先生對應邀出席方德信泰合家族辦公室發(fā)布會的領導、嘉賓、合作伙伴、媒體等表示熱烈的歡迎。他表示隨著未來家族企業(yè)財富傳承和新經濟的快速發(fā)展，相關法律制度的完善，資本項目自由兌換的逐步放松，中國的家族辦公室將實現健康穩(wěn)定增長。而新方德科技集團作為鏈接資產管理機構及金融零售服務商產業(yè)的平臺，一直致力于為聯合家辦模式進行品牌賦能與技術支持。并強調到，家辦建設是一場廣泛而長期的變革，不僅包括產品服務、運營服務、投顧研究、市場創(chuàng)新和技術創(chuàng)新，也包括法律、財務、稅務等服務，需要凝聚各方的智慧和力量，架起現實與未來之間的路徑橋梁。他期待今天的發(fā)布會能為各位來賓搭建一個高層次的對話平臺，共同分享真知灼見，碰撞火花。新方德科技集團將加大力度，努力突破關鍵技術，與方德信泰合家族辦公室共同探索創(chuàng)新之路。

▲新方德科技集團總經理：邢耀先生發(fā)言

緊接著，新方德科技集團大類資產配置專家朱杰先生向大家介紹了新方德集團的投資理念，核心分為5部分：1、從追求覆蓋的廣度向深度探索；2、從挖掘alpha向管理beta探索；3、多做賽道選擇，少做時點博弈；4、尊重常識，風險思維大于收益邏輯；5、以底層資產及政策研究為根本，尋找最優(yōu)產品結構。

▲新方德科技集團大類資產配置專家：朱杰先生發(fā)言

新方德科技集團首席技術官李炯先生表示，作為深耕財富管理行業(yè)多年的行業(yè)老將，新方德科技集團具備以金融大數據為基礎的財富科技運營服務平臺的基因與資質，集團內關聯機構具備金融業(yè)務牌照，以及真實沉淀的賦能體系、服務案例。近日還上線了「方德匯」小程序，這是一款為家辦理財師服務的全新工具，提供有客戶基礎信息展示，交易數據同步，數字營銷等運營服務功能。

▲新方德科技集團首席技術官：李炯先生發(fā)言

會上，方德信泰合家族辦公室執(zhí)行總裁馮巖先生為大家介紹了方德信泰合家族辦公室的定位、核心團隊、戰(zhàn)略合作伙伴、4+N家辦聯盟體系，詳細介紹了方德信泰合家族辦公室的生態(tài)體系和合伙人體系。方德信泰合家辦4+N聯盟體系包含運營服務、產品服務、研究院、SaaS賦能系統(tǒng)，為聯合家辦提供獨立管家服務（品牌賦能、籌備期工作指導與支持、運營幫扶、業(yè)務發(fā)展支持、一體化客戶解決方案、營銷培訓與管理者培訓）、專業(yè)的資產配置解決方案、戰(zhàn)略智庫和投研中心、為理財師開發(fā)的可視化互聯網金融平臺。馮巖先生還特別表示，方德信泰合家辦正向全球招募志同道合的伙伴，期待與大家一起，攜手共建中國家辦新未來。

▲方德信泰合家族辦公室執(zhí)行總裁：馮巖先生發(fā)言

方德信泰合家族辦公室首席產品官張韌豪先生和首席保險產品官金鑫先生展開介紹了方德信泰合家族辦公室的產品和運營服務板塊，以及保險服務板塊。

▲方德信泰合家族辦公室首席產品官：張韌豪先生發(fā)言

▲方德信泰合家族辦公室首席保險產品官：金鑫先生發(fā)言

周天林先生表示，新征程下家族信托的發(fā)展有5大因素：1、高凈值人群財富管理需求日益增長市場不確定性認識增加；2、財富代際傳承需求凸顯；3、財富保護與風險隔離需求不斷加強；4、信托行業(yè)轉型動力；5、家族信托生態(tài)圈正在形成。在新生態(tài)、新合作的背景下，將促進家族信托產品和服務發(fā)展，在2023年迎來全新機遇。

▲大成律師事務所上海家族信托法律實務研究中心牽頭人周天林先生發(fā)言

上海人壽高凈值業(yè)務負責人安筱奕先生表示，“致臻 ·傳家”源自于致達深遠、臻于至善的品牌內涵，以專業(yè)化服務技能加持，形成高凈值客戶服務的多元驅動，不斷縮短服務路徑，提升服務效能，拉緊與合作渠道共同服務高凈值客戶的紐帶。著力從以單一產品為代表的服務結構，轉向以內涵價值為核心的財富管理服務的轉型升級，以“服務客戶的財富”為使命，讓“客戶的財富規(guī)劃如其所愿”。