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光伏業(yè)是我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的標(biāo)志性領(lǐng)域，也是江蘇最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新興產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)歷了十余年的跌宕起伏，今年國(guó)內(nèi)及全球光伏市場(chǎng)供求有何新變化，我國(guó)光伏業(yè)出現(xiàn)了什么新趨勢(shì)，面臨著怎樣的新發(fā)展格局?12月15日，年末歲終之際，業(yè)內(nèi)每年最具影響力的會(huì)議——中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)上，資深專家、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華發(fā)布了題為《發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析》的研究報(bào)告，回顧了2021年的意料之中與意料之外，展望了2022年的利好因素與潛在問(wèn)題，率先解答了上述“光伏業(yè)真相之問(wèn)”。與會(huì)的其他知名專家與企業(yè)家也從各自角度分析了今年光伏市場(chǎng)與行業(yè)的情況，預(yù)測(cè)了明年乃至未來(lái)數(shù)年的發(fā)展走勢(shì)。

專家與企業(yè)家們的具體觀點(diǎn)雖有不同，但總體看法基本一致，即：全球碳減排、我國(guó)明確“雙碳”承諾的大勢(shì)之下，中國(guó)光伏業(yè)贏得了新的發(fā)展良機(jī)，海內(nèi)外市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)再一次進(jìn)入快速上升通道。但囿于原材料供給及關(guān)鍵技術(shù)的瓶頸，光伏業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張與降本增效之路，正在震蕩中前行。

【回顧】

全球市場(chǎng)強(qiáng)勁擴(kuò)容

“中國(guó)制造”再創(chuàng)紀(jì)錄

根據(jù)王勃華報(bào)告的統(tǒng)計(jì)，今年全球光伏市場(chǎng)迅速擴(kuò)容，需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。2018年到2021年，全球11個(gè)吉瓦以上規(guī)模(裝機(jī)量超過(guò)1吉瓦)的光伏發(fā)電市場(chǎng)主體增加了9個(gè)，目前總數(shù)已達(dá)到20個(gè)，預(yù)測(cè)明年將增至26個(gè)。今年以來(lái)新增裝機(jī)量的數(shù)字，美國(guó)1-9月20.35吉瓦，同比增長(zhǎng)41%;印度1-10月10.2吉瓦，同比增長(zhǎng)294%;土耳其1-10月992兆瓦，同比增長(zhǎng)116%。全球光伏市場(chǎng)“飄紅”的最主要因素在于氣候變化戰(zhàn)略的共識(shí)基本形成，全球能源需求向太陽(yáng)能、風(fēng)能等深綠色方向轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨，且步伐在加快。

相比之下，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)量雖仍高居全球各國(guó)之首，但增幅明顯不及預(yù)期。今年1-10月份，全國(guó)裝機(jī)總量29.31吉瓦，增幅不到40%，低于多數(shù)專業(yè)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)。因政策因素，去年裝機(jī)量在最后兩個(gè)月出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，相當(dāng)于前十個(gè)月的總和，今年不會(huì)出現(xiàn)這一現(xiàn)象。王勃華指出，今年全年的實(shí)際裝機(jī)量很可能不超過(guò)55吉瓦，較年初的預(yù)計(jì)下調(diào)10吉瓦，即約20%。

居民戶用光伏電站裝機(jī)是今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的最大亮點(diǎn)。1-9月戶用裝機(jī)量已超過(guò)去年全年，而去年超過(guò)了此前四年的總和。今年這種趨勢(shì)仍然在快速發(fā)展中。包含戶用在內(nèi)，1-10月全國(guó)分布式光伏裝機(jī)量19.03吉瓦，占到了同期裝機(jī)總量的64.9%。這與當(dāng)前國(guó)家的補(bǔ)貼政策密切相關(guān)。

國(guó)內(nèi)裝機(jī)量增勢(shì)下滑，發(fā)電量的增長(zhǎng)也有所放緩。1-10月，全國(guó)光伏發(fā)電量2738億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)22.8%;占總發(fā)電量的4%，同比微增0.3%。

然而，前三季度國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝備的產(chǎn)銷量大幅上揚(yáng)，增勢(shì)強(qiáng)勁，與光伏發(fā)電應(yīng)用市場(chǎng)的增勢(shì)受抑形成了鮮明對(duì)比，據(jù)王勃華報(bào)告統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)——多晶硅、硅片、電池、組件，“中國(guó)制造”的銷量均在加速增長(zhǎng)。其中硅片、電池、組件的增長(zhǎng)在50%以上。除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求穩(wěn)中有增之外，海外市場(chǎng)高速擴(kuò)容正是重要因素。據(jù)王勃華報(bào)告統(tǒng)計(jì)，此前出口額最高的年份是2011年，為225億美元。今年前十個(gè)月“中國(guó)制造”光伏產(chǎn)品出口額已逾230億美元，同比增長(zhǎng)44.6%，全年將創(chuàng)歷史紀(jì)錄。除美國(guó)、加拿大等實(shí)施貿(mào)易壁壘政策的國(guó)家以外，傳統(tǒng)出口市場(chǎng)繼續(xù)保持旺盛需求，如歐洲、日本、澳大利亞。新興市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，如巴基斯坦，希臘。印度、巴西等國(guó)疫情初步得到控制后，對(duì)“中國(guó)制造”光伏產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁反彈。

產(chǎn)能利用趨于飽滿的同時(shí)，“中國(guó)制造”的技術(shù)能力也在迅速提升，高效、高性價(jià)比新產(chǎn)品的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。目前在大規(guī)模量產(chǎn)的光伏電池產(chǎn)品中，P型PERC電池?fù)碛休^高的光電轉(zhuǎn)化率。據(jù)王勃華報(bào)告提供的數(shù)據(jù)：去年，國(guó)產(chǎn)P型PERC電池為22.8%，今年提高了0.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)23.1%，最高紀(jì)錄為23.56%。今年整個(gè)行業(yè)均處于技術(shù)創(chuàng)新活躍期，今年一年就創(chuàng)造了11次實(shí)驗(yàn)室光電轉(zhuǎn)化率紀(jì)錄，而2010年至今的16年間總計(jì)不過(guò)42次創(chuàng)造紀(jì)錄。其中，9次是最新高效技術(shù)路線的N型電池，2次是當(dāng)前主流的P型電池，代表了未來(lái)的方向。在降本增效的同時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)也進(jìn)一步采用了低能耗、低碳技術(shù)，如：顆粒硅、合金鋼邊框、回收利用組件等。

市場(chǎng)需求端驟然發(fā)力，導(dǎo)致供給端的瓶頸問(wèn)題不斷浮出水面。王勃華報(bào)告指出：今年前三季度，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格普遍上漲。其中，上游的硅料上漲165%，硅片62.6%，中游的電池片上漲20%，下游的組件上漲10.8%。組件的配件光伏玻璃按不同規(guī)格上漲16.7%-22.7%不等，EVA膠膜上漲49.1%，背板上漲22.4%，硅膠漲67.39%以上，氟膜上漲200%，鋁材上漲50%，芯片上漲33%，等等。

專家認(rèn)為，十多年來(lái)我國(guó)光伏發(fā)電裝備制造業(yè)經(jīng)歷了數(shù)次洗牌，大批中小企業(yè)被逐出市場(chǎng)，供求相對(duì)平衡，冗余產(chǎn)能有限。一旦短期內(nèi)需求大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈諸多環(huán)節(jié)的問(wèn)題就會(huì)暴露出來(lái)。由于某些環(huán)節(jié)的大幅漲價(jià)，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部原有的均衡關(guān)系被打破，細(xì)分產(chǎn)業(yè)之間、細(xì)分產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的惡性競(jìng)爭(zhēng)再度抬頭，市場(chǎng)秩序重現(xiàn)“叢林生態(tài)”，即搶奪資源、低價(jià)爭(zhēng)奪訂單。去年底的光伏玻璃價(jià)格暴漲，今年上半年至今的硅片和硅料價(jià)格猛升，以及由此而出現(xiàn)的玻璃、硅料制造新項(xiàng)目遍地開花，本質(zhì)上都是這些產(chǎn)品短期供不應(yīng)求在市場(chǎng)終端的反映。今年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量增幅不及預(yù)期，與上述光伏產(chǎn)品普遍漲價(jià)、發(fā)電成本上升也有著直接關(guān)系。

【展望】

國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)利好

海內(nèi)外制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將加劇

王勃華在報(bào)告中認(rèn)為，今后幾年全球光伏發(fā)電市場(chǎng)還將持續(xù)擴(kuò)容。據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)預(yù)測(cè)：到2050年，光伏和風(fēng)電在全球能源總量中的占比將達(dá)到63%，光伏裝機(jī)將逾1.4萬(wàn)吉瓦;2030年裝機(jī)將達(dá)4956吉瓦。多數(shù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年全球新增裝機(jī)將達(dá)150吉瓦-170吉瓦。

2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速將比今年有所上升。預(yù)測(cè)全年將新增60吉瓦-75吉瓦。我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)儲(chǔ)備項(xiàng)目規(guī)模雄厚，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的14個(gè)地區(qū)總和已接近90吉瓦。此外，已公布的光伏發(fā)電大型地面基地合計(jì)超過(guò)60吉瓦，大批裝機(jī)指標(biāo)將在明年落地。

國(guó)內(nèi)分布式光伏將繼續(xù)成為市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)。因?yàn)橛袊?guó)家政策支持，地方政府響應(yīng)度高，企業(yè)有投資熱情。光伏產(chǎn)業(yè)的盈利模式趨于多元化，是另一個(gè)新的亮點(diǎn)。今年9月7日，國(guó)內(nèi)首次綠電交易試點(diǎn)，17個(gè)省份259家市場(chǎng)主體參與，達(dá)成交易電量79.35億千瓦時(shí)。10月18日前，全國(guó)碳市場(chǎng)總成交額已經(jīng)逾8億元。光伏+綜合能源服務(wù)、光伏+新能源汽車充電等融合發(fā)展新模式，也在不斷進(jìn)入市場(chǎng)化階段。近一年以來(lái)，國(guó)家及各省市新能源應(yīng)用推動(dòng)政策頻出，“雙碳”目標(biāo)背景下，光伏業(yè)發(fā)展的社會(huì)關(guān)注度也在大幅提升，政策環(huán)境、輿論環(huán)境再度趨好。

但是，在光伏制造業(yè)領(lǐng)域，今后數(shù)年中國(guó)企業(yè)很可能將再度面臨新的競(jìng)爭(zhēng)壓力。首先是海外市場(chǎng)形勢(shì)趨于復(fù)雜，出口訂單增長(zhǎng)難度增加。“中國(guó)制造”光伏產(chǎn)品6成以上出口，海外的貿(mào)易壁壘仍在不斷增加，歐美“雙反”調(diào)查還在繼續(xù)，美國(guó)又提出了所謂“強(qiáng)迫勞動(dòng)”指控;印度對(duì)華關(guān)稅未減;歐盟2023年將試運(yùn)行碳關(guān)稅政策，等等。海運(yùn)成本也在大幅提高。40英尺高柜集裝箱，原價(jià)2000美元，現(xiàn)在是2萬(wàn)美元。再者，世界范圍內(nèi)通貨膨脹，大宗商品價(jià)格上漲，能耗雙控實(shí)際上限制了部分企業(yè)正常生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格普漲雖有所緩解，但尚未結(jié)束。

此外，部分海外國(guó)家與地區(qū)也在扶持發(fā)展光伏制造業(yè)，“中國(guó)制造”新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷涌現(xiàn)。疫情之下，美歐印瞄準(zhǔn)了光伏領(lǐng)域，力圖打造本土的制造業(yè)基地，未來(lái)有可能帶來(lái)國(guó)際產(chǎn)業(yè)布局的新變化。國(guó)內(nèi)大批企業(yè)跨界進(jìn)軍光伏業(yè)，也潛在加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，給傳統(tǒng)光伏企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。王勃華指出，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了兩輪大發(fā)展，第一次是在2008年-2011年，第二次是本次的跨界入局。不少企業(yè)跨界切入，并取得成功。但更多的新入局者旨在短期牟利，帶來(lái)了市場(chǎng)供求失衡的新問(wèn)題。

(江蘇經(jīng)濟(jì)報(bào)記者 王峻峰 實(shí)習(xí)生 翟子陽(yáng))